取得了尼比徽章以及拉入小刚入伙的小智如今气势不错，想要快一点到达下一个道馆点，与下一个馆主进行如同vs小刚那样的战斗，于是他们决定走最快的捷径月见山
路途上，小智也有把比比鸟和巴大蝴放出来，进行一些小训练，比如跟着小智一起走到华蓝市就是锻炼体力，比比鸟注意翅膀的拍动，就是锻炼控制力，巴大蝴和比比鸟待在一起就是锻炼他的抗压力（虫类与鸟类），这些都是属于不明显的锻炼，但是小智听信了晓武的话，这种不明显的锻炼也会成为重要的积累，为日后的成果打下基石
当然训练的不只是pm，还有身为训练家的小智，他会手动帮助比比鸟控制自己，用自己的身体去尝试pm技能，即使不小心受伤，虽然晓武从以前就不理解小智这种行为，但也没有劝阻，毕竟每个人都有自己的想法
就维持这样的状态，小智一行人穿过了月见山，来到了华蓝市的交叉路口，而且路牌上说着一些看不起小智的话，小智一看就知道这是小茂，对此当然很生气，并决定下次见到小茂一定要好好的教训他一顿，不过安抚了好了自己被小茂伤害的心灵后小智就决定快点取得华蓝市的道馆徽章，争取在路上遇到小茂了
小霞本来想阻止小智去华蓝道馆，但是小智对道馆赛的热情岂是小霞的阻挡的，小霞只好决定先离开一下
从路口走到华蓝市后，小刚感慨的一下华蓝市街道的美丽，也因为要买一些旅行货物，所以和小智也暂时分离了，而小智去pc恢复了一下pm的状态后独自来到了华蓝道馆
走过了一段弯弯绕绕的路程，小智他们也总算来到了华蓝道馆的门口，站在门口，小智气势高涨，对着皮卡丘自信的说要一鼓作气将第二枚徽章也拿到手
‘皮卡’，皮卡丘也是一脸自信的表情，战意高涨啊
不过当走了进去后，便听到了‘水中芭蕾要开始了’的广播，小智看到一群人往观众台那边走去，显得不解，这里不是道馆吗？为什么会是一副表演场地的样子？
【很正常的事，有些馆主都是有副业的，副业也是馆主为了生计的重要一环，不过有些馆主的副业只是兴趣】
“原来如此！”，小智恍然大悟，而皮卡丘看着骑着的小智又在和空气对话已经见怪不怪了
【总之先去看看表演吧】
之后的表演在晓武的眼光来看还算可以，但对小智而言简直是漫长的时间，他只想早点挑战这个道馆获得徽章而已，所以在看表演的时候一直兴致缺缺，偶尔还抱怨几句，弄得做他旁边的一些观众的热情偶而都会下降几次
终于等到表演结束，小智来到了后台找到了之前表演的三姐妹，表明自己是来挑战道馆，但三姐妹亦是没有斗志
“在你还没来之前，我们被三个真新镇的训练家打的体无完肤”